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Gestión de Usuarios

Esta guía te permitirá configurar y administrar los usuarios de Centria. Aprenderás a asignar permisos, organizar equipos y optimizar los flujos de atención para que tu empresa opere con total claridad.

Requisitos previos

  • Acceso con perfil de Administrador.
  • Tener definidos los equipos y perfiles de la organización.
  • Contar con el correo electrónico y nombre completo del nuevo colaborador.

Acceso al módulo

Para comenzar, dirígete al menú lateral y sigue la ruta: Seguridad ➡ Usuarios. imagen imagen

Crear un nuevo usuario

Para dar de alta a un integrante, haz clic en el botón Crear. El proceso se divide en tres áreas clave que puedes navegar mediante pestañas en la interfaz: imagen

1. Información Básica

En esta sección defines quién es el usuario y qué nivel de acceso general tendrá.

  • Nombre y Correo: Datos de identificación y acceso.
  • ¿Puede exportar?: Activa esta casilla solo si el usuario debe descargar reportes en Excel. imagen imagen
  • Copiar Agente (Opcional): Permite replicar la configuración de un usuario existente para ahorrar tiempo. imagen imagen imagen

Uso de Perfiles

Al asignar los Perfil, defines el rol jerárquico: * Administrador: Acceso total. Permisos como CRM administrador, basico, CRM ATC administrador, CRM ATC Campañas, CRM Usuario * Supervisor: Gestión de equipos y visualización de conversaciones grupales. CRM supervisor, basico, CRM ATC Campañas, CRM Usuario * Agente: Operación directa de chats asignados. Basico, CRM ATC usuario, CRM ATC Campañas, CRM Usuario imagen

2. Datos y Zonas

Configura la vinculación comercial y geográfica del usuario. imagen

  • Punto de emisión: Por defecto seleccionar servicios.
  • Equipo por defecto: El grupo principal al que pertenece el colaborador.
  • Zonas (Sedes): Asigna las sucursales o sedes físicas donde opera.
  • Ver Clientes: * Todos: Visualiza la base de datos completa.
    • Propios: Solo visualiza clientes atendidos por él o asignados como vendedor. imagen

3. Configuración de Atención

Este apartado es crítico para el flujo de conversaciones en el CRM. imagen

Define cómo recibe el usuario las nuevas conversaciones: * Activo: Disponible para recibir chats. * Ocupado: En pausa temporal (no recibe nuevos). * Inactivo: No recibe conversaciones (ideal para perfiles administrativos). imagen

  • Conversaciones Propias: Solo ve lo que tiene asignado.
  • Conversaciones de Equipo: Ve lo de sus compañeros de grupo.
  • Todas: Visibilidad total (Administradores). imagen imagen
  • Cant. de oportunidades en curso: Define el máximo de chats simultáneos (ej. 10). imagen
  • Límite envío plantillas: Controla cuántos mensajes de plantilla puede enviar por día para evitar spam. imagen

Funcionalidades Avanzadas

Exportación de datos

Puedes exportar la lista de usuarios para auditorías rápidas. 1. Selecciona los usuarios mediante las casillas de verificación. imagen 2. Haz clic en Seleccionar Todo si deseas el reporte completo. imagen 3. Presiona el botón Exportar en la parte superior derecha. imagen

Auditoría de estados

¿Necesitas saber por qué un agente no atendió a tiempo? Dentro de la edición del usuario, la pestaña Auditoría muestra un registro histórico de cuándo el usuario cambió su estado a "Inactivo" u "Ocupado". imagen

Importante

Para dar de baja a un usuario, no lo elimines. Simplemente entra a Editar, desmarca la casilla Activo y guarda los cambios. Esto mantendrá el historial de sus conversaciones intacto. imagen

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo asignar un usuario a múltiples equipos?

Sí. En la pestaña Atención, dentro del área de Equipos, puedes marcar todas las casillas correspondientes a los grupos donde el usuario deba tener presencia. imagen

¿Por qué no me aparece la opción de crear usuarios?

Probablemente tu perfil actual es de "Agente" o "Supervisor" sin permisos de edición. Contacta al administrador de tu instancia.

Próximos pasos