Gestión de Tareas y Recordatorios en Centria¶

Esta guía te permite administrar eficientemente tus actividades pendientes, asegurando un seguimiento riguroso de cada interacción con tus clientes desde el CRM de Centria.

Acceso al Módulo de Tareas¶

Para comenzar a gestionar tus pendientes, sigue estos pasos:

Ingresa a suite.mgd.im.
En el menú lateral, utiliza la barra de "Buscar en el menú...".
Selecciona la opción Tareas y Recordatorios - CRM.

Visualización y Filtrado de Actividades¶

Por defecto, el sistema muestra las actividades programadas. Es fundamental aprender a filtrar esta información para enfocarse en lo prioritario.

Filtros Rápidos¶

Estado Pendiente: Haz clic en el filtro de estado y selecciona Pendiente para visualizar solo las tareas que requieren atención inmediata.
Vista de Propiedad: * Propios: Muestra únicamente las tareas asignadas a tu usuario.
- Todos: Ideal para supervisores que necesitan monitorear el avance del equipo.

Consejo de Productividad

Si acabas de realizar un cambio y no lo ves reflejado, utiliza el botón Actualizar para refrescar la grilla de resultados.

Creación de una Nueva Actividad¶

Para registrar un nuevo recordatorio o tarea, haz clic en el botón Crear y completa el formulario de Registrar Actividad.

Campos Obligatorios y Requisitos¶

Campo	Descripción
Contacto	Debe existir previamente en la plataforma.
Oportunidad	La actividad debe estar vinculada obligatoriamente a una oportunidad vigente del contacto.
Tipo de Actividad	Categoría del contacto (Llamada, Reunión, Mail, etc.).
Título	Nombre descriptivo que resuma la tarea.

Información Adicional (Opcional)¶

Agente asignado: Puedes asignar la tarea a otros miembros del equipo.
Fecha límite: Establece la fecha estimada de finalización.
Notas: Espacio para agregar contexto relevante sobre la interacción.

Edición y Seguimiento¶

Si necesitas modificar una tarea existente o eliminarla:

Localiza la actividad en la grilla principal.
Haz clic en el icono de la imagen.
Selecciona Editar para actualizar los datos.
Puedes hacer lo mismo si das click al siguiente icono, que te llevara a la oportunidad vinculada a la actividad.
Desde aqui tienes la opcion de eliminar la actividad, si fue creada por error.

Importante

Si realizas una actividad de forma espontánea (ej. una llamada no programada), puedes registrarla y marcarla inmediatamente como Realizada para que quede el historial en el CRM.

Filtros Avanzados¶

Para búsquedas específicas, utiliza el botón Filtros. Podrás combinar criterios como: * Rango de fechas. * Equipo de trabajo. * Notas específicas dentro de la actividad.