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Parámetros del CRM: Configuración de procesos

La sección de Parámetros CRM en Centria es el núcleo donde defines las reglas de negocio de tu organización. Aquí puedes modelar cualquier flujo de trabajo, desde el seguimiento de pacientes en un hospital o trámites inmobiliarios, hasta la resolución de tickets de soporte técnico (ATC).

Acceso al módulo

  1. Ingresa a la plataforma https://suite.mgd.im
  2. Dirígete al buscador en la parte superior del menú lateral y escribe "Parámetros CRM". image.png
  3. Selecciona la opción de parámetros crm de Configuración > CRM. image.png

Definición de tipos y gestiones

Los Tipos representan las grandes categorías de tu actividad, mientras que las Gestiones son las acciones específicas dentro de ellas.

  • Ejemplo Salud: Tipo "Consulta Médica" / Gestión "Primera Vez".
  • Ejemplo Inmobiliaria: Tipo "Alquileres" / Gestión "Firma de Contrato".

Pasos para configurar:

  1. En la pestaña Tipos, haz clic en Crear. image.png
  2. Ingresa una Descripción clara del proceso. image.png
  3. Haz clic en Agregar tipo gestión para detallar las variantes de ese proceso. image.png image.png
  4. Presiona Guardar. image.png

Embudos y pasos

El Embudo es el camino que sigue un caso desde que se crea hasta que finaliza. image.png

  1. Selecciona la pestaña Embudos y haz clic en editar en caso quieras agregar mas etapas al proceso creado por defecto, o crear en la esquina superior derecha, si quieres agregar uno mas. image.png image.png image.png image.png
  2. Define el nombre (ej. "Flujo de Admisión" o "Resolución de Incidencias").
  3. Configurar etapas: Una vez creado, selecciona el embudo y añade "Pasos".
    • Define el Nombre del paso (ej. "Documentación recibida", "En diagnóstico"). image.png
    • Se asigna automaticamente un Orden numérico para establecer la secuencia, puedes editarlo segun sea necesario mas adelante. image.png image.png

Importante

Planifica bien tus etapas. Eliminar un paso de un embudo que tiene casos activos puede causar inconsistencias en los reportes de gestión.

Motivos de cierre (Pérdida)

Configura por qué un proceso no llegó a término. Esto es vital para el análisis de mejora. image.png image.png

  • Configuración:
    • Descripción: Ej. "Presupuesto rechazado", "Paciente derivado", "Desistimiento del interesado". image.png
    • Reabrir última oportunidad: Si el contacto vuelve a escribir, el sistema retomará el hilo anterior automáticamente. image.png
    • Restricción de creación: Permite bloquear la entrada de nuevos casos de un mismo contacto por un periodo (ej. 1 semana) para evitar duplicados o spam. Puedes agregar un mensaje especifico para estos casos, de manera que responda automaticamente tras el mensaje del contacto. image.png image.png image.png image.png image.png

Automatización de la atención

Define quién se hace cargo de cada caso de forma predeterminada. image.png

Ideal para solicitudes que llegan por canales digitales (WhatsApp, Web, Redes Sociales). El sistema asigna automáticamente el Tipo de proceso, la Gestión y el Equipo responsable. image.png image.png image.png image.png image.png

Define los valores que aparecerán por defecto cuando un agente cree un caso manualmente, ahorrando tiempo en la carga de datos. image.png image.png image.png image.png

Flujos de oportunidad y fuentes

Los flujos permiten que Centria "entienda" qué hacer cuando entra un mensaje o solicitud. image.png

Flujos de trabajo

  1. En la pestaña Flujos, define un Nombre y un Título dinámico (ej. Trámite: %Cliente%). image.png image.png image.png
  2. Configura el Cierre esperado en días para que el sistema te alerte sobre retrasos y el valor base de tu oportunidad. image.png image.png
  3. Define el Origen (ej. API, Formulario, WhatsApp) y el Paso inicial del embudo donde debe iniciar. image.png image.png

Gestión de fuentes

Las fuentes segmentan el origen del contacto para saber qué canal es más efectivo. image.png * Automáticas: Generadas por servicios conectados (Facebook, Instagram, WhatsApp). * Manuales: Puedes crear fuentes como "Visita presencial", "Referido" o "Campaña SMS". image.png

Vinculación con Servicios

Puedes asociar una Fuente a un Servicio específico para obtener reportes de rentabilidad por canal de entrada. image.png image.png image.png

Uso de Filtros

Si manejas múltiples opciones en los distintos apartados, utiliza la barra de búsqueda y los filtros en la pestaña Tipos para localizar y editar gestiones rápidamente. image.png image.png

Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar Centria para procesos que no sean ventas?

Totalmente. El sistema está diseñado para gestionar "Oportunidades" de cualquier tipo: turnos médicos, reclamos de soporte, procesos de facturación o gestión de prospectos inmobiliarios.

¿Cómo personalizo el título de los casos?

En la configuración de Flujos, utiliza la variable %Cliente% en el campo "Título oportunidad". Esto hará que cada caso se identifique automáticamente con el nombre del contacto. image.png

¿Qué sucede si activo la restricción en un motivo de pérdida?

El sistema impedirá que se creen nuevos casos para ese contacto durante el tiempo que definas (días o semanas), enviando un mensaje automático si así lo configuras.

Próximos pasos